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杰克棋牌:证监会同意两家科创板注册:热景上市前清理对赌协议

9月3日夜间,证监会发文称,近日按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册:山石网科通信技术股份有限公司、北京热景生物技术股份有限公司。

上一次证监会同意科创板IPO注册是在8月30日,距今只隔了短短4天。而在此之前,证监会从8月16日起没有同意任何科创板企业的IPO注册,产生了长达半个月的“空窗期”。

据上交所官网披露的信息,山石网科拟融资规模为8.94亿元,热景生物拟融资2.88亿元,本批两家拟IPO企业的融资规模总计11.82亿元。

值得一提的是,山石网科在2019年一季度出现大额亏损,而热景生物则在申报上市前终结了与创投股东签署的对赌协议。

山石网科的注册地位于江苏省,保荐机构为中金公司,主营提供包括边界安全、云安全、数据安全、内网安全在内的网络安全产品及服务。本次登陆科创板计划发行不超过4505.6万股,融资金额8.94亿元。

招股说明书注册稿显示,2016年至2018年期间,山石网科均实现盈利且盈利能力不断扩张。公司净利润在2016年仅为118.50万元,至2017年急速放大至6005.22万元,2018年继续上升14.75%至6891.17万元。

不过,山石网科在2019年第一季度出现亏损,当季营业收入7356.17万元,但净利润为-5197.17万元。也就是说,仅第一季度的亏损额就相当于公司2018年全年盈利规模的75.42%。

数据显示,2019年1-6月,山石网科实现的营业收入为2.28亿元,较2018年1-6月增长13.01%,扣非后归母净利润为-2424.57万元,较2018年1-6月下降528.09万元。公司解释称,净利润下降主要与期间费用增长幅度高于营业收入增长幅度及计提的坏账增加有关。

不过,山石网科对第三季度的业绩颇有信心,在招股书中预计2019年1-9月净利润能扭亏为盈,达到1000万元至1400万元。

从用户群体来看,山石网科的大客户包括阿里巴巴、腾讯、京东、中国电信、神州数码等知名企业,以及中国银行、招商银行、中国人寿等大型金融机构。

较为特殊的是,公司股权结构较为分散,无控股股东和实际控制人。截至招股说明书签署之日,公司持股5%以上的股东包括五方,AlphaAchieve持股22.58%,田涛持股9.92%,苏州元禾持股9.73%,国创开元持股8.77%,宜兴光控持股8.11%。

其中,国创开元的实际控制人为财政部,股东包括华为旗下的华为投资控股有限公司、雨润控股集团有限公司等。

另一家获准注册的企业热景生物,注册地位于北京,保荐机构为中德证券。

热景生物是一家从事研发、生产和销售体外诊断试剂及仪器的生物高新技术企业,主要产品为体外诊断试剂及仪器,主要应用于肝癌肝炎、心脑血管疾病、炎症感染等临床医学领域和生物安全、食品安全、疾控应急等公共安全领域。

招股书显示,热景生物2019年上半年实现营业收入9396.70万元,为2018年全年营收规模的50.22%,而净利润为1126.22万元,只有2018年全年的23.37%。

热景生物的股东中有不少属于知名创投达晨系。值得一提的是,该公司在提出科创板上市申请之前,曾与达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞等股东签署过对赌协议。

根据3月24日上交所发布的《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答(二)》,PE、VC等机构在投资时约定对赌协议的,原则上要求发行人在申报前清理对赌协议。

热景生物的招股书披露,发行人相关对赌协议或类似安排均已终止,发行人股东与发行人及其子公司、发行人实际控制人,以及发行人各股东之间均不存在任何正在履行中的对赌协议、替代性利益安排。